公元204年，曹操（李进荣 饰）父子四人会同许禇（李泽晓 饰）起兵攻打邺城。眼见后宫即将沦陷，袁母让年轻嫔妃逃走，自己为保节义打算寻死。袁绍（于子宽 饰）兵败后，曹操进入城中。曹丕（张迪 饰）对被迫献舞的甄宓（李依晓 饰）一见钟情。曹操见儿子骄奢放纵，十分恼怒，将他发配到边关。甄宓为守贞洁自缢，被曹植（杨洋 饰）救下，二人相处中渐生感情。得胜归来的曹丕对甄宓念念不忘。甄宓提出，若曹丕放弃与三弟争夺世子之位，她便嫁给他。曹植不明缘由，以为甄宓变心，暗自伤怀。得到甄宓的曹丕违背诺言，篡得魏王之位。甄宓愤恨曹丕背信弃义，拒不接受曹丕封她为后的圣旨。