程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是同村的不良少年，他们整天混在一起，日子过得浑浑噩噩却也不乏快乐。然而，他们因长期胡作非为终于闯了大祸，程浩出于义气主动为姚家成和杨志彪顶罪，随后被送进少年感化院。 程浩的义气之举让姚家成深受触动，他发誓从此改邪归正，好好生活。但杨志彪却不思悔改，继续作恶，越陷越深，最终沦为毒贩，三人因此分道扬镳，断了联系。程浩出狱后，感情和事业都不如意。一次机缘巧合下，他与杨志彪重逢，两人一拍即合，走上了运毒贩毒的不归路。