清朝末年，关外辽河的苍莽林间，出身贫苦的索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三人将名字刻于树干，磕头结拜为生死兄弟。唐子义为五百两赏银去捉名震辽河的巨匪杜三枪，却反被绑架。他和深爱的富家小姐叶玉珊（童蕾 饰）逃亡时遭暗算，负伤后得到刘素雅（陈丽娜 饰）父女照顾。大哥索智义为保玉珊名节与之假结婚，还抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞，索智义远赴东洋求学，他与玉珊的夫妻情分也由假成真。曾落草为寇的唐子义，在时代浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。随着抗日战争爆发，三人各自走上不同的人生道路。