1948年，特别调查局要员俞北平被上级调往青城调查当地发生的命案。实际上，他的真实身份正受到上级的调查与怀疑，时刻处在危险之中。在青城，俞北平遇见了林莎，这位看似美军中尉的女子，实则是他失散多年的女儿。俞北平还有个小女儿徐丹妮，正在青城上大学的她陷入了与已婚大学教授的不伦之恋，难以自拔。同时，她和父亲的关系也因俞北平的特殊身份陷入僵局。俞北平既要完成上级交代的任务，又要和狡猾阴险的敌人周旋，还要承受至亲的不解与误会，陷入了艰难苦战。