大侠云飞扬（徐少强 饰）机缘巧合结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）。陆丹身为忠臣之后，父亲却被奸人陷害，致使家道中落、家破人亡。复仇的怒火让陆丹内心扭曲，他开始修炼禁忌魔功天蚕神功，意图杀死正德（宗扬 饰）为父报仇。 当陆丹练成魔功、实力大增后，野心不断膨胀，复仇不再是他的首要目标，他渴望获得更大的权力、更多的江山。小子察觉到陆丹的阴谋，二人相约决战。大战前夕，陆丹使出阴招打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪 饰）。为挽救朱菁照的性命，小子只好将自己八成功力传给她，这也意味着大战中仅剩两成功力的小子凶多吉少。