1949年秋，开国大典礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧锣密鼓地开展。在土刀唐胡同，刚接管旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行秩序，邂逅了熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查明冯静波的身份，肖大力搬进土刀胡同十五号院，成了冯静波的街坊。实际上，冯静波是国民党潜伏特务，代号“5182”，恶霸四阎王给他发了委任状，他接受“白眼镜”的指令。深夜，“白眼镜”前来布置任务，冯静波的特务生涯就此开启。“白眼镜”给冯静波送电台时，被肖大力等人击成重伤，临终前只说出“5182”几个字。肖大力觉得冯静波嫌疑重大，便让他留意四阎王的行踪，以此旁敲侧击。曾在妓院当使唤丫头的大眉子参加了夜校扫盲班，她倾慕冯老师的才华，常主动帮他做家务。冯静波为掩护身份，请求肖大力保媒，娶大眉子为妻。肖大力找大眉子谈心，委婉暗示冯静波是特务，可大眉子自感出身……