淳朴善良的昆仑族人长期遭受朝廷欺压，最终忍无可忍起义进军长安，但因寡不敌众而落败。昆仑族少年摩勒（周初明 饰）自此流落中原，生活颠沛流离。摩勒体格强健、天资聪颖，是习武的奇才，深受无观道长（郑国平 饰）赏识。 无观道长告知摩勒，他的生母是已故的长宁公主，杀害她的人是史思明（李凌杰 饰）。满怀热血的摩勒发誓为母报仇，遂前往洛阳。途中，他与张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）两位美人相伴，三人之间产生了一段复杂的情缘。一次机缘巧合，摩勒成了史思明宠妃的救命恩人，这为他的复仇计划打开了突破口。