故事的背景设定在伪满统治下的哈尔滨。中学教员、地下党员王一民（陆毅 饰）积极开展抗日活动，他协助作家塞上萧（迟重瑞 饰）公演进步话剧，以此激发民众的反满抗日情绪。他还带领人员刺杀日特中村次郎（贾纪海 饰），并成功营救了被关押的共产党人李汉超（徐铁人 饰）。日寇妄图从经济和政治层面控制中国，他们陷害卢家，查没其财产，秘密逮捕卢家女儿卢秋影（李小冉 饰），还逼迫卢老爷子卢运启（樊志起 饰）出任傀儡会长。忍无可忍的卢老爷子最终与小原特务长同归于尽，还拉着自己的工厂陪葬。日侨玉旨一郎（周杰 饰）原本是一名汉学教育家，然而在战争的逼迫下，他逐渐性情大变。他深爱着卢秋影，可战争让这一切都化为了泡影。尽管他因特殊身份与王一民成为了朋友，但玉旨一郎越发觉得前途一片渺茫……