1948年辽沈战役期间，郴城率先解放。然而，国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等势力让郴城陷入不战而乱的局面，城市各处弥漫着混乱与萧条。原地下党员秦天亮临危受命，接任郴城军管会主任，致力于让群众在新政权下重焕生机。他带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎，以及从国外留学归来的侦查顾问耶律麒，开启了对郴城的改造工作。起初，耶律麒对新政权心存疑虑，身为私家侦探专家，却消极怠工，与军管会干部保持距离。但在共产党人的感召和榜样的影响下，他逐渐转变，成为一名坚强战士。凭借出色的推理能力，他抽丝剥茧、层层深入，在领导的谋划和同事的协助下，最终成功粉碎了潜伏特务暗杀中央领导人的阴谋。