斯科特（泰勒·珀西 饰）和艾莉森（克里斯塔尔·里德 饰）的关系转入地下，他们仍需时刻提防艾莉森的父亲阿金特（JR·波恩 饰）。杰克逊（科尔顿·海恩斯 饰）满心期待被德里克（泰勒·霍奇林 饰）咬伤后能成为狼人，然而他的鼻子却总是流出黑色液体，德里克提醒他这是身体产生了排斥反应。而他的女友莉迪亚（霍兰·罗登 饰）在被德里克的叔叔咬伤后，似乎失去了一段记忆，行为也变得怪异起来。 小镇上接连发生凶案，凶手并非狼人，而是一种不明物种，它在杀人时会释放毒素。斯科特、德里克和阿金特一家都在寻找这个神秘生物，可它总是抢先一步。这个物种究竟是什么？杰克逊变身又会怎样……