玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）与凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终身，并育有三个孩子。玉帝知晓此事后怒不可遏，不仅杀死了杨天佑，还将瑶姬镇压在桃山之下，使其永世不得超生。好在哪吒及时出现，将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的杀戮中救了出来。 杨戬长大后拜太乙真人为师，练就了一身超凡本领。他一心想要拯救母亲，不料玉帝竟派出十个太阳，将瑶姬晒死。悲愤交加的杨戬大闹天庭，玉帝又发下大水。这大水虽未能淹死杨戬，却殃及凡间，致使生灵涂炭。杨戬决定暂且放下与玉帝的恩怨，和妹妹一同前往人间治水。