龙小云（袁伟杰 饰）意外卷入一场命案，李寻欢（焦恩俊 饰）得知后不得不重出江湖，将龙小云从生死边缘拯救出来。之后，李寻欢结识了关天翔（修庆 饰），二人趣味相投，结为兄弟。有一天，失踪许久的林诗音（张延 饰）突然出现在李寻欢面前，不过她已经失忆。 龙小云失踪后，李寻欢把林诗音托付给关天翔，自己外出寻找。等他回来时，却得知林诗音即将嫁给关天翔。原来，关天翔真实身份是鞑靼国亲王，他设计了一系列阴谋，企图侵略中原。看着挚爱之人即将陷入危险，李寻欢全力反对，然而他的行为不仅没得到江湖朋友支持，还遭到误会和责难，一时间腹背受敌，处境危急。