明朝中叶，社会贪腐盛行、民怨鼎沸。身为朝廷内侍锦衣卫的叶逢（刘徳凯 饰），颇具绿林英侠气概，专以诛杀贪官污吏为己任，引得朝廷奸党对他恨之入骨，一心想要除掉他。在被追杀的途中，叶逢偶遇知己施吉（周超 饰）——一位小和尚。施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城寻找安身之所。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰），依仗权势横行京城、飞扬跋扈，无人敢惹。施吉见状，认为只有考取状元、接近皇帝，才有可能为民除害。天资聪慧的他最终金榜题名，高中状元，还讨得了小皇帝的欢心。施吉凭借自己特殊的身份帮助皇帝推行新政，二人成为莫逆之交。然而，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉视为眼中钉……