大明使节云靖（曹培昌 饰）奉派前往瓦剌，却遭瓦剌汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害，被扣押并放逐至漠北艰苦之地牧羊。20年后，瓦剌与大明关系修好，云靖终于有机会回归大明。然而，因他知晓张宗周“复国”的重大秘密，在雁门关下被张宗周手下杀害。云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）与张宗周的儿子张丹枫（黄海冰 饰）初次碰面时，恰好目睹这一惨事。此后，云蕾背负着祖辈深仇，与张丹枫之间上演了一段爱恨交织、感人至深的故事。