南北朝分裂时期，民心困苦，达摩来到中国弘扬大乘佛教。他一边行医济世，一边在下层百姓中广结善缘。在此期间，他救助了即将被焚烧的麻风女小婵。随着相处时间增长，小婵对达摩心生爱慕，这给一心修炼的达摩造成了诸多困扰。达摩抵达北魏后，国师流支三藏感觉自身地位受到威胁，于是想尽办法要把达摩赶出中原。达摩与流支三藏展开了顽强的斗争，最终不仅击败了对手，还克服了接踵而至的情感诱惑。后来，达摩在少林寺面壁九年，对禅理和武功有了更为深刻的领悟，并由此在中国佛教界推动了禅宗的兴起。