故事背景设定在明朝，失忆的风行烈（林峰 饰）不知自己身为蒙古国王子，生性向往逍遥自由。为博靳冰云（郭羡妮 饰）欢心，他决定夺取武林宝剑覆雨剑，在此过程中与韩柏（黄宗泽 饰）不打不成交，二人结为好友。然而，夺回的覆雨剑却被冰云送给了大魔头庞班（郭政鸿 饰），这让风行烈始料不及。原来冰云钟情于庞班，为了爱人不惜出卖风行烈，致使风行烈武功尽失还遭追杀，幸得韩柏出手相救。此时的韩柏已今非昔比，得到赤尊信传授毕生功力后成为武林高手。 庞班所做的一切实则是为了辅佐风行烈复国，而韩柏成了复国的最大阻碍。要让覆雨剑发挥最大威力，就需练成“剑心通明”，江湖中能与风行烈一同修炼此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），但秦梦瑶作为大明的支柱，立场坚定。风行烈只好用情去打动她。与此同时，明室内部存在内奸，最有才能的燕王朱棣面对天命与冤屈，也需做出重大的……