明朝时期，自强（陈志朋 饰）和自敏（吴奇隆 饰）这对情同手足的兄弟，因父亲遭奸人陷害丧命，被冷酷杀手追杀，从此踏上了逃亡之路。自强逃至碎心谷，遇到善良的万里云（顾冠忠 饰）和花舞影（朱宝意 饰），并被他们收为义子。自敏则结识了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬 饰），二人成为好友。 魔教教主花弄月（阮虔芷 饰）发现了自强和自敏的踪迹，自强被抓后，受花弄月蛊惑心智，沦为其傀儡。自敏侥幸逃脱，找到花舞影，并拜万里云为师，练成了一身好功夫。花弄月得知自敏未死，便派出傀儡自强，企图让这对兄弟自相残杀。