远古时代，各大山川河流皆有守护灵。智异山的守护神九越灵（崔振赫 饰），因目睹人间一事，对女主角尹西花（李沇熹 饰）心生爱意，甚至甘愿放弃永恒生命成为人类。为达成心愿，他需遵守九家之书的三项规定，却因意外未能遵守，留下西花和刚出生的孩子。西花将儿子抛入江中，孩子被富商朴武率收养，长大后成为热血冲动、充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。无形刀馆教官谭汝蔚（裴秀智 饰）不满时代对女性的定义，渴望活出自我。她在一次调查中与江置邂逅，对其心生怜惜，二人在一系列事件中渐生爱意。半人半兽的江置在这些经历中，不断寻找成为人类的方法，同时收获了勇气、爱情与力量。