本剧改编自亚瑟王与魔法师梅林的故事，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司联合出品。莫根娜夺权计划失败后，带着伤势严重的莫高斯逃离了卡美洛。在萨温节之夜，莫根娜应莫高斯的要求将其血祭，试图打破世界与灵界的隔阂，创造一个新世界。灵界守门人冬之灵告知她，一个名叫艾默瑞斯的人会成为她的克星。此后，莫根娜躲进森林深处的一间黑屋，借助亚瑟的舅舅阿古温策划打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。 与此同时，亚瑟、他的骑士们以及男仆梅林（科林·摩根 饰）继续踏上寻找神佑之岛的旅程。途中，梅林为保护亚瑟被怨灵附身，苏醒后的梅林召唤出龙，并找到修补结界的办法。莫根娜的背叛让乌瑟极度消沉，无心处理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸离世，随后亚瑟继承了王位。