本剧改编自亚瑟王与魔法师梅林的故事，由 BBC 威尔士电视台与 Shine 影视公司联合出品。在梅林（科林·摩根 饰）成为降龙者一年后，乌瑟派亚瑟率军寻找莫根娜的踪迹，并将她带回了卡美洛王国。此时的莫根娜已今非昔比，她成了安插在卡美洛王国内的奸细，妄图削弱卡美洛王国的核心力量并杀死乌瑟。莫根娜的邪恶计划多次被梅林挫败，她也因此在无形中成为了梅林的对手。一次意外中，莫根娜得知自己是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟和亚瑟，继承卡美洛王国的王位。在姐姐莫高斯的协助下，莫根娜想尽办法陷害亚瑟等人，亚瑟的未来和王国的命运陷入了危机之中……