演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰）是有名的作曲家兼制作人，他风流潇洒、才华出众，被称为热门歌曲制造机，丰厚的收入让他过上令人羡慕的优渥生活。然而，只有他自己清楚内心的痛苦之深。三年前一场事故，夺走了贤旭最爱的女友素恩，一同消逝的还有他那令人惊叹的音乐才华。直到某天，一通宿命的电话改变了贤旭和另一个女孩的人生。女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她是素恩的妹妹，当时还是个为生计奔波的平凡女孩。贤旭在她身上看到了女友的影子，还发现她体内蕴藏着惊人的音乐天赋。长久消沉的天才音乐人，因那天籁般的歌喉重新焕发生机与活力……