平行世界的目的逐渐清晰，20 年前的换子行动让部长对这个世界满怀仇恨。被偷换的 Olivia 仍在我们的世界潜伏卧底，而我们世界的 Olivia 在自由女神像内遭受洗脑，历经艰难才逃出牢笼，却绝望地发现剧院被平行世界的琥珀机制封住了裂缝。随着时间推移，Olivia 逐渐融入平行世界并遗忘了记忆，关于变形人的难以解释的潜科学案件不断增加。Olivia 能否在平行世界恢复记忆并回到我们的世界呢？平行世界的 Walter 部长的阴谋也在慢慢浮出水面……