1948年，国共两党的斗争进入白热化，天下局势初露端倪，但也处于极为凶险、不容有丝毫差错的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在上海被捕后叛变，为求自保，他打算向上海国民政府中央情报第八局局长谭忠恕供出一名重要卧底，这一举动关乎我党革命的成败。此前，谭忠恕与我党传奇特工水手多次交锋，这次他自以为胜券在握，然而一系列变故让他意识到敌我斗争的凶险。与此同时，谭忠恕为阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军手中，通过儿子的校长段海平实施“摩西计划”；野心勃勃的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底时，将怀疑的矛头指向了谭忠恕最信任的总务处处长刘新杰。双方你来我往，明争暗斗，黎明前最凶险的棋局悄然展开……