江湖上人人都知道移花宫宫主邀月（于莉 饰）容貌绝美，却心狠手辣。宫女月奴（萧蔷 饰）偏偏不顾后果，挑战邀月的底线。她和江枫（陈俊生 饰）私奔时，以为最坏的结果不过是丢掉性命，却没料到，自己刚出世的两个婴儿会遭遇比死亡更悲惨的命运。邀月抱走其中一个婴儿，取名花无缺（苏有朋 饰），把另一个留给了江枫的结拜兄弟、名震江湖的大侠燕南天（林瑞阳 饰）。邀月的阴谋是，让这两兄弟在不知情的情况下成为仇人，自相残杀。燕南天查明义弟是遭人陷害而死，愤怒地追到恶人谷，却中了恶人们的埋伏，武功全失。恶人们收养了燕南天带来的婴儿，取名小鱼儿（林志颖 饰）。 二十年后，小鱼儿离开恶人谷闯荡险恶江湖，与温柔善良的铁心兰（陈德容 饰）互生爱慕，后来又结识了泼辣的张菁（李绮红 饰）。此时的花无缺已成长为武功高强、风度翩翩的美少年，他离开移花宫，唯一的目标就是杀掉“仇人”小鱼儿。