罗斯（大卫·休默 饰）和瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 饰）带着女儿一起生活，但两人并非恋爱关系。最终，瑞秋带着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 饰）那里，并且逐渐对乔伊产生了感情。钱德勒（马修·派瑞 饰）和莫妮卡（柯特妮·考克斯 饰）想要一个孩子，然而尝试多次都失败了。经过检查，发现两人都存在生理问题，于是决定领养一个孩子。菲比（莉莎·库卓 饰）和迈克正在约会，但迈克始终不肯结婚，这成了他们之间的难题。乔伊带着查理去巴巴多斯岛和罗斯一同度假，不过由于两人毫无共同之处，最终分手。很快，乔伊得知瑞秋对自己有好感，而查理也意识到自己仍然爱着罗斯。乔伊看到罗斯和查理热吻后，改变主意来到瑞秋的房间，两人亲吻在一起……