和图可（雷蒙德·克鲁兹 饰）的冲突，让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 饰）和杰西（亚伦·保尔 饰）见识到了毒品行业的危险与血腥。图可的死亡，使这“师徒”二人没了唯一的出货渠道，沃尔特一下子陷入有货却无销路的困境。杰西打算通过自己的朋友拓展销售渠道，短期内收获不错，但接连而来的意外让他明白这并非长久之计。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 饰）的关系愈发紧张，好在沃尔特癌症病情好转，给两人的感情带来了一丝希望。杰西结识了女房东简（克里斯滕·丽特 饰），两人渐生情愫。不过，简曾是“瘾君子”，和杰西在一起后，她的命运又会怎样呢？