穆罕默德是个被社会孤立、处于边缘的男孩，在这座腐朽城市的大街上漫无目的地晃荡，常遭人欺负和排挤。直到他遇见了古列维奇，这个孤独的流浪者开着摩托车穿梭于城市最深处，在建筑物夹道的阴影中穿行，以给肉铺和饭馆磨刀为生。男孩在男人的庇护下，顽强且固执地生活着。在这座让人昏昏欲睡的城市里，这种奇特反常的学徒关系逐渐演变成了一场对自我控制的艰难挣扎。