在一片田野中，马塞尔扮成稻草人玩耍，这时村里的掘墓人出现了，他即将迎娶马塞尔的母亲。马塞尔偷了掘墓人的制服，前往火车站。他上了火车，在火车上遇到了波波夫，一个带着一只鹰、穿着俄罗斯舞者服装的年轻黑人。波波夫是马纳多斯基八兄弟中的最后一个，他们的马戏团去了威尼斯，却遗落了……