在华尔普吉斯之夜，小魔女骑着扫帚飞到布罗金山参加魔女舞会。不巧被雷雨魔女发现并向魔女头头揭发，小魔女因此被抓了起来。魔女们纷纷斥责她不守规矩，私自跑来参加舞会，声称要对她进行严厉惩罚。魔女头头让她回家，要求她在一年里做个好魔女，这样才能得到宽恕。小魔女回家后，刻苦学习魔法，运用魔法帮助他人，做了数不清的好事。一年后，她再度前往布罗金山，本以为魔女头头会对她加以赞赏，可结果却出乎她的意料。