来自克利夫兰的杀手弗兰克（艾伦·巴伦 饰）在圣诞前夕接到一项新任务，他再度只身回到这座熟悉的城市，此次目标是一家二流企业的老板。弗兰克每日跟踪目标，寻觅下手时机，还委托他人准备手枪。沉默寡言的他拒绝与人交流，在饭店偶遇熟人只想躲开。不过，旧日相识劳拉的出现，点燃了他心中仅存的一丝热情，可他却无法让劳拉接受自己。因联系人迟迟未提供手枪，弗兰克一怒之下将其杀害。惊慌失措的他致电雇主，试图终止合作，电话那头却大发雷霆，把弗兰克逼上了绝路……这部电影全程有画外音解说，是导演、编剧兼主演艾伦·巴伦的一次新尝试。