费尔南多（Fernando）是一位孤独的鸟类学家，同时也是一名无神论者。他沿着葡萄牙北部的一条河流前行，寻找濒危的黑鹳，却不幸被急流冲走，后被两名朝圣的中国女孩救起。接着，他陷入一片黑暗怪异的丛林，逐渐卷入一系列不可思议的事件，现实被幻想所渗透……