1990年，Tom Waits为舞台剧《The Black Rider》进行配乐和填词，这部舞台剧是Tom Waits与垮掉派作家William Burroughs在德国合作完成的。在排演期间，德国WDR电台持续跟踪拍摄排演情况，并在该剧演出结束后制作了一部三十分钟的纪录片，其中包含舞台排演过程、演出片段以及音乐录音片段等内容。剧情围绕着一个年轻人与魔鬼进行交易展开，舞台风格和化妆较为夸张，具有浓厚的表现主义色彩。