在这部电影里，现实、梦境和放映的影片影像相互交织，让人难以分辨。电影开篇聚焦于一位身为阿拉伯移民的法国年轻人，他在巴黎一家播放阿拉伯语电影的老电影院谋得了放映员一职。放映的影片中满是放荡的舞蹈和异国情调元素，然而观众们似乎对此毫不在意，像猫头鹰一样茫然地看着屏幕。他与神秘又阴沉的放映员卡西姆共事，卡西姆总是戴着能遮住眼睛和嘴巴的面具，面具上有个供吸烟的洞，以此掩盖他烧伤毁容的脸，他称脸上的伤比手上的更严重。主角和卡西姆在电影院都有住处，大部分时间都待在那里。卡西姆美丽的女友法蒂玛出现了，她和主角有一些友好的交流。主角很少看自己放映的阿拉伯语电影，不过有一次，他被音乐吸引，不经意间看了眼屏幕，被电影里一位美丽且衣着暴露的宫廷舞者吸引住了，这部电影成了他梦境的源头。她如此神秘，为何避开他的目光？他爱上了她，但这段恋情只……