本季故事聚焦于吴刚，他因修仙失误，被师傅罚至广寒宫前砍伐那棵破而重生的桂树。在这寂寥空旷的广寒宫，唯有吴刚砍树的声响，以及嫦娥和玉兔与之作伴。三千年间，时光流转、日月交替，吴刚与嫦娥渐生情意，他们本只想在这月宫中平淡相守。然而，他们的爱情却引来了玉兔的纠缠。玉兔偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，还把吴刚困在了桂树之下。幸得月宫厨娘桂姨相助，吴刚逃至凡界去寻觅嫦娥，并且要在月圆之前找到她并相认。