住在横滨的BJ是一名布鲁斯歌手，每晚都会在郊区冷清的酒吧里唱歌。但仅靠唱歌难以维持生计，为了生活，他打着私家侦探的幌子从事副业来赚点小钱。有一天，BJ接到委托，调查失踪少年明的下落。他虽然找到了明，却发现明成了黑暗组织老大、同性恋牛宅麻手下的男妓。次日，BJ与纽约时代的老友、刑警椋久别重逢，然而椋却在他眼前突然被杀。不仅如此，椋那位对BJ没什么好感的同事刑警红谷以杀人嫌疑为由对BJ进行了所谓的审讯，实则是一场私刑。此外，牛认为BJ触及了他们毒品交易组织的运作机制，想要取他性命。BJ陷入了绝境……