1937年泰国，一些自称“红字”的华人势力组建黑帮，掌控当地华人。其中较有势力的红字黑帮有“陈公司”与“三点帮”，二者摩擦不断，势同水火。 一日，三点帮大护法阿龙扮成戏子，借一年一度的庆祝演出之机，随剧团前往陈公司，企图刺杀陈公司重要头目。行动中阿龙身受重伤，幸得华人姑娘玉凤救回家中养伤。 玉凤与哥哥阿虎、奶奶相依为命。在玉凤和奶奶悉心照料下，阿龙刀伤很快痊愈，随后告辞离去。某天，玉凤偷偷前往三点帮找阿龙，被三点帮大头发现并暗中跟踪回家。大头欲擒住玉凤献给好色的山主，却被奶奶察觉，他索性杀害奶奶，带走了玉凤。就在玉凤即将被献给山主时，阿龙出现救走了她。 为给奶奶报仇，哥哥阿虎加入陈公司，全力攻打三点帮的赌场、烟馆，此举惹恼了三点帮。山主下令让阿龙率弟兄攻打陈公司。阿...