这部电影的故事完全发生在位于新南威尔士州（NSW）和昆士兰州（QLD）边界的偏远原住民社区图米拉（Toomelah）。该社区是在20世纪30年代作为一个传教区建立的，聚集了周边地区的加米拉罗伊（Gamilaroi）和比甘巴尔（Bigambal）族人。故事围绕着十岁小男孩丹尼尔（Daniel）展开，他梦想成为一名黑帮成员。他被学校开除后，与当地一名黑帮头目成为了朋友，直到……