这是一部描写音乐大师彼得·伊里奇·柴可夫斯基传奇一生的音乐传记动画短片，由定格动画大师巴瑞·普维斯执导编剧。 圆月下，年迈的柴可夫斯基从一扇微开的门中走出。他仿佛置身于那些描绘自己人生荣辱的画作里，过往经历清晰浮现。他摘下帽子，虔诚祷告后，揭开围布开始神奇演奏。他的手指在空中轻巧舞动，钢琴声如流水般细腻流畅。投影中出现旧时的合影照片，此时这里成了他一人的奢华演奏会。他撕毁乐谱，手持玫瑰翩翩起舞，投影中的女人是他深爱的人。灯光暗下，他匍匐在地，很快又起身继续弹奏乐曲，台下掌声雷动。然而，当灯光再次亮起，他却显得局促不安。在玫瑰花瓣飘舞的舞台上，他奏响了人生的终章。一切落幕，他默默走进来时的屋子，原来这一切都是幻梦。