在一场有各国驻莫斯科新闻记者参与的记者招待会上，展出了外国特务用于罪恶活动的各类武器和爆炸物，其中一台潜望镜格外引人注目。苏联外交人员讲述了这台潜望镜的来历：事件发生在苏联南部的滨海城市及其周边海域。 在海滨浴场的一角，一名女子向中尉机械员大献殷勤。这名警惕性欠佳的机械员将自己前往机场的准确时间告知了该女子。之后，他前往机场。紧接着，飞行员卡尔宾柯少校与妻子告别后也离开了海滨，因为他要在十二点三十分试飞装有特种燃料瓶装置的“蓝箭”号喷气式飞机。 “蓝箭”号正在试飞时，指挥台突然接到立刻停止飞行的命令。就在那一刻，一架身份不明的飞机向“蓝箭”号猛然发起攻击，“蓝箭”号失事，驾驶员卡尔宾柯少校跳伞落入公海附近，被敌人的潜水艇扣押。 “蓝箭”号失事后，苏联国防机关与该地区的空、海驻军立即协同展开侦察。敌人的潜水艇拼命逃离苏联海军的警戒范围，还使用鱼雷发射器……