天界是天上人居住的地方，这里不存在“死亡”，金蝉童子在这个世界过着百无聊赖的生活。一日，观世音菩萨带来一个来自下界的少年，此少年从岩石中诞生，有一双金色眼瞳。他的到来改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活，尽管他天真烂漫的性格常让负责照顾他的金蝉童子头疼不已。 金蝉童子为少年取名“悟空”，之后，悟空与天界西方军的天蓬元帅、卷帘大将结识并结为至交。他还在天界结识了第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一被允许不遵守“无杀生”原则的“不净之人”，他不断接受出战命令，与敌人生死交战，而指使这一切的是想利用他在天界上层扩大影响力的父亲李塔天。 李塔天得知悟空的存在后，认为悟空是个妨碍，便命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对权威的哪咤太子遵从命令，把剑对准了悟空，这时...