10岁的萨尔茨堡小男孩丹尼和李伟来到中国海南，在李伟爷爷位于海岛东岸一座未被旅游开发的古老渔村的家中过暑假。一天深夜，萨尔茨堡木偶剧院的傀儡木偶“莫扎特”突然苏醒，有了生命，它悄悄藏进丹尼的箱子，跟着来到中国。 渔村里，王爷爷在孙女琳琳的协助下，修缮着在文革中遭破坏的皮影剧院。与此同时，丹尼和琳琳之间萌生出了微妙的友情。“莫扎特”爱上了皮影公主明媚，还为她创作了一曲《中国奏鸣曲》。 对丹尼而言，在中国的生活宛如一场奇妙的冒险。他经历了夜间出海捕鱼、遭遇风暴、发现神秘宫殿废墟、在深山里过夜、参加中国婚礼、观看皮影戏等种种趣事。 为修复皮影剧院，王爷爷曾借了高利贷。如今，高利贷老大要求他们在十天内还清欠款，否则就要用剧院抵债，将其卖给一家国际酒店集团，用于开发豪华酒店搞旅游。在“莫扎特”……