电影开场，一颗新鲜头颅开始血泪自白，它介绍了自己的姓名、年纪和职业，随后鲜血慢慢渗开，染红了半边银幕。接下来的故事，就由这颗头颅缓缓讲述……为维持马戏团的经营，魔术师想出了“断头台”这一压轴表演。当刀刃落下，这场演出便成了他人生中的一场豪赌。整部影片宛如墨西哥版的《低俗小说》，充斥着B级片的荒谬与魔幻色彩，把神秘的墨西哥变成了一场闹剧嘉年华。