若昂是一位50岁的演员，他和72岁的母亲塞利娜住在一起。他的时间一部分花在夜间在小型同志酒吧以异装癖者的身份工作，一部分用于出演小型戏剧、电影和电视节目。若昂被过去的阴影所折磨和困扰，日复一日，他开始将自己生活的现实与所诠释的虚构角色相混淆。