哲秀是个成绩在班里排倒数第一，调皮捣蛋程度却排正数第一的可爱又顽皮的孩子。每天放学回家，等待哲秀的是沉迷于股票的妈妈和只会说“笨蛋哲秀”的鹦鹉。跟平常一样，哲秀因调皮捣蛋被老师惩罚，就在这时，一件让哲秀终生难忘的事发生了——英姬转学了！ 英姬和开花店的奶奶住在一起，她既懂事又聪明，但也有伤心的过往，那便是对离世父母的思念。每当她陷入这种情绪时，邻居家开唱片店的哥哥就会播放承载着英姬与父母美好回忆的音乐，倾听她的烦恼，英姬也渐渐喜欢上了这位哥哥。在英姬眼中，哲秀只是个令人头疼的捣蛋鬼，而帅气的班长成宇似乎也喜欢英姬。 哲秀听从父亲的建议，决定向英姬表白，可这个捣蛋鬼的计划总是不如意。他说要帮英姬找回丢失的东西，却在众人面前递给英姬卫生棉；说要努力学习，却在上课的时候睡着了…… 哲秀一点点走进英姬的生活，冬天来临了，又到了一年一度的才艺表演比赛，哲秀为了喜欢音乐的……