一位四十岁上下、举止优雅的同性恋中年人，带着朋友的儿子——15岁的Itvan开启了一段漫长而美妙的冬日之旅。旅途中，他们畅谈文化、诗歌和历史，分享着各自的感悟。彼时德国正处于统一的宏大进程中，他们在这片如同巨大工地的土地上，追寻着德国古典音乐的精神内涵。在与前任情人和陌生人的邂逅里，中年人渐渐找回往昔生活中内心漂泊的印记和那些属于自己的私密故事。而故事结尾，Itvan已然脱胎换骨。