慕云自幼钟情于台湾本土艺术歌仔戏，高中毕业后，这份热爱化为实际行动，她毅然投身歌仔戏团，开始学戏并参与演出。然而，随着时代变迁，社会风气改变，电子媒体娱乐逐渐取代传统娱乐。原本偏爱传统艺术的农村百姓，审美发生转变，更热衷于脱衣舞表演。坚守传统艺术的歌仔戏因此失去大量观众，每次演出台下观众寥寥无几，且多为老人，场面十分凄凉。时代的冲击让慕云深受打击，再加上看到团里一些女团员因生活压力，兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂等，这让慕云对自己投身歌仔戏这一“夕阳艺术”的意义产生了严重怀疑。 家风和爱卿是一对同性恋人，此事在戏团里众人皆知。慕云加入戏班后，家风对她心生爱慕，展开追求。此时的慕云情绪低落、内心矛盾，最终勉强接受了家风的感情。这一行为在戏团里引起了巨大的风波，爱卿更是因此自杀，好在送医及时挽回了性命。心情沮丧的慕云在市场徘徊，看到鸟圆关……