影片聚焦于伊朗北部边境小城，讲述了四个相互穿插且饶有趣味的故事。其中，有一个关于智障年轻人的故事别具一格。他整日牵着一头驴，将其当作宠物悉心照料，模样颇为滑稽。他的父母早已离开这座边境城市，他由舅舅抚养长大。舅舅经营着一家服装店，生意十分冷清。年轻人根本无法帮到舅舅，而舅舅的生活也极其单调。店里一直摆放着一个用于展示衣服的女模特，然而城中的女性大多外出，女装自然卖不出去。有一天，舅舅索性把女模特搬回了家。夜里，年轻人对家中的模特产生了好奇，在月光下，他将模特身上的 T 恤脱了下来，画面瞬间流露出一种冷峻的幽默感。