故事聚焦于初二转学生林家智在广东省实验中学的独特成长历程，着重展现了他和同学方明、小丽之间深厚的友情，同时讲述了三人各自在成长过程中经历的故事。影片以富有诗意的镜头语言，细腻描绘了青春期特有的懵懂、叛逆、烦恼，以及梦想的悄然萌芽与执着追求。