本集聚焦美国乐坛重量级民谣摇滚歌手鲍伯·迪伦。20世纪60年代中期，他为民谣乐风融入美国摇滚乐坛，让乐坛焕然一新。有“民谣摇滚诗人”之称的鲍伯·迪伦，在1965年的民歌演唱会上差点引发骚乱，为他初起的歌唱生涯掀起热潮。20世纪60年代，摇滚乐经历了嬉皮与反战运动的洗礼，实现了一次转型。 片中还展示了难得一见的抒情摇滚先驱“柏德合唱团”的演唱片段；The Mamas & the Papas打造了全新版本的《加州之梦》（California Dreamin）；海滩男孩的布莱恩·威尔森回忆当年面对披头士的压力。而影片的重头戏当属美国最伟大的吉他手吉米·亨德里克斯，他出神入化的弹奏技巧四十年来无人能及。片中介绍了他在蒙特娄流行音乐节引发的热潮，多位音乐人表达了对他的景仰与敬意，其中自然包括贯穿全集访谈片段的吉他之神艾力·克莱普顿。