机竜之助（市川雷蔵）与宇津木兵馬（本郷功次郎）在竜神の滝附近高耸的断崖上交锋。盲目の竜之助不慎从断崖落下，幸得お豊（中村玉緒）救助。此后，お豊沉沦于廓，后因病缠身而自杀，竜之助面对她的离世，未显丝毫动摇。 竜之助向东踏上東海道，途中邂逅了生け花的師匠・お絹（阿井美千子）。此时，お絹正遭到道中師・がんりきの百（小林勝彦）的暗算，竜之助出手斩落了百的右腕，却意外跌入谷底。 跌落谷底的竜之助被お徳（矢島ひろ子）救起，并从她那里听闻了甲府勤番的旗本・神尾主膳（島田竜三）强行勒索之事。竜之助前往主膳的住处，却反被擒获幽禁。某夜，主膳因色欲向有野村马大尽的独女・お銀（中村玉緒）逼去，脸上带着可怖烧伤痕迹的お銀向竜之助求救。